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Der jüngste Königssohn erlöst die geheimnisvolle Schwanenjungfrau, die in Wirklichkeit ein wunderschönes Mädchen ist, das der dreiäugigen Hexe irgendwo hinter 7 hohen Bergen, 7 tiefen Tälern und 7 breiten Flüssen zu dienen hat. Er folgt der Schwanenjungfrau mutig dorthin, und es gelingt ihm mit ihrer Hilfe, die Proben zu erfüllen, die die Hexe ihm auferlegt. Am Ende wird die prächtigste Hochzeit gefeiert, die es im Lande je gab. Tilde Michels erzählt das amerikanische Märchen von Howard Pyle neu und Lilo Fromm schuf dafür prächtige Kulissen mit vielen Details (nicht nur die Hexe hat 3 Augen, auch ihre Katze!). In diesem Märchen sind Grausamkeiten ausgespart. So vermitteln die Bilder bei aller dekorativen Farbgestaltung immer Ruhe und Geborgenheit - ein gutes Ende ist nirgendwo in Frage gestellt. - Vielen (Primarstufen-)Bibliotheken empfohlen.